Le chiffre d’affaires des compagnies algériennes d’assurances s’est établi à 152 milliards de dinars en 2019, en hausse de 6,1% par rapport à l’année précédente lorsqu’il s’était établi à 143,3 milliards de dinars, selon les données contenues dans le note de conjoncture du Conseil national des assurances (CNA), dont TSA détient une copie.

Le chiffre d’affaires global inclut les assurances de dommages, les assurances de personnes ainsi que les acceptations internationales. Les acceptations internationales ont notamment enregistré en 2019 une hausse conséquente de 34,5% par rapport à l’année précédente, passant de 4,37 milliards de dinars en 2018 à 5,89 milliards de dinars l’an dernier.

Les assurances de dommages ont constitué l’essentiel du chiffre d’affaires global des compagnies d’assurances, représentant 86,7% de l’ensemble du chiffre d’affaires avec un montant enregistré de l’ordre de 131,8 milliards de dinars, en hausse de 4,5% par rapport à 2018. Les assurances de personnes se sont quant à elles établi à 14,3 milliards de dinars en 2019, en hausse de 12% par rapport à 2018.

« Les sinistres déclarés du marché des assurances totalisent, au 31 décembre 2019, un montant de 82 milliards de DA contre 67,9 milliards de DA en 2018, soit une évolution de 20,7% », indique en outre la note de conjoncture du CNA. « Le total des indemnisations s’établit, au 31 décembre 2019, à 73,2 milliards de DA, progressant, ainsi, de 10,1% comparativement à l’exercice 2018 », ajoute-t-on.

« Du fait de la forte augmentation des sinistres déclarés et en dépit de la progression des indemnisations, les stocks augmentent d’une moindre cadence, avec un taux de 3,4% par rapport au 31/12/2018, et totalisent un montant de 80 milliards de DA », précise la note.

Baisse du taux de règlement

Le taux de règlement des sinistres s’est établi à 45,1% au 31 décembre 2019, soit une chute de 12% par rapport la même date en 2018. « Le taux de règlement des sociétés d’assurances de dommages est de 42,4%, en régression de 13,5% comparativement à la même période de 2018 », indique dans ce cadre le Conseil national des assurances, précisant que « le taux de règlement observé en assurances de personnes progresse de 11,3%, atteignant 89,8% ».

Dans les assurances de dommages, l’assurance automobile s’accapare 52,5% des parts de marché avec un chiffre d’affaires établi en 2019 à 69,2 milliards de dinars, en légère hausse de 0,3% par rapport à 2018. « Cette stagnation persiste malgré la commercialisation de nouveaux produits et l’élargissement du réseau suite à la création de nouvelles agence », déplore la note du CNA.

« Avec un chiffre d’affaires de 17 milliards de DA, les risques obligatoires marquent une augmentation de 15,4% et ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif relatif à la garantie « Responsabilité Civile ». Ces risques détiennent 24,6% du portefeuille de la branche », indique le même rapport, ajoutant que « les garanties facultatives, qui dominent le portefeuille « automobile » avec une part de 75,4%, enregistrent une régression de 3,8% par rapport à la même période de 2018 ».

« La branche a été marquée par la baisse du nombre de contrats particuliers, entrainant, de ce fait, une perte dans le portefeuille », précise par ailleurs le CNA.

« La branche Incendie et Risques Divers « IRD » achève l’année 2019 avec un chiffre d’affaires de 51,5 milliards de DA, en hausse de 10,4% » par rapport à 2018, indique en outre la note de conjoncture du CNA. « L’assurance « transport » augmente de 5%, en raison de la hausse enregistrée au niveau de la sous-branche « transport aérien ». Cette dernière augmente de 40% et occupe une part de 30% du total des réalisations de la branche, grâce à la souscription de nouvelles affaires en ‘’assurance spatiale’’ », fait savoir la note du Conseil.

« La branche agricole continue sa progression et enregistre ainsi au 31/12/2019 une hausse de 8,5% », indique le CNA, notant également une hausse de 6,5% du chiffre d’affaires de la branche « crédit ».

« Au 31/12/2019, les sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés détiennent une part de 24,3% du total du marché des assurances de dommages. Leur chiffre d’affaires commun s’élève à plus de 31,9 milliards de DA », affirme le Conseil national des assurances.

Assurance des personnes

Le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés d’assurances de personnes s’est établi à 14,3 milliards de dinars en 2019, en hausse de 12% par rapport à l’année d’avant. « La production cumulée par la branche « Vie – décès » est de l’ordre de 5,3 milliards de DA, en hausse de 18,8%, comparativement à l’exercice précédent qui totalise 4,5 milliards de DA », indique le CNA, qui ajoute que la « la branche « Assistance » recule de 6,1%, passant de 2,8 milliards de DA, fin 2018, à 2,6 milliards de DA, fin 2019 ».

Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la branche « Accident » s’est quant à lui élevé à 1,98 milliard de dinars en 2019 contre 1,68 milliard de DA à la même période de 2018, soit une progression de près de 18%.

« Le nombre des sinistres réglés connait, en 2019, une hausse de 5,3% comparativement à l’exercice précédent. Une hausse consacrée principalement aux branches ‘’accident’’ et ‘’maladie’’ », indique la note de conjoncture, ajoutant que « le volume des indemnisations des sociétés d’assurances de personnes enregistre également une hausse de 35,8% et est estimé à plus de 4,4 milliards de DA ».

« Les sinistres à payer, au 31 décembre 2019, augmentent de 11,2% avec un montant estimé à plus de 3,6 milliards de Dinars », précise le CNA. « En revanche, leur nombre fléchit de 25% et cela est expliqué par le nombre important des déclarations tardives en « prévoyance collective », à la charge de l’exercice 2018 », indique le rapport.

Réassurance en hausse

Le chiffre d’affaires de la réassurance s’est établi à 35,7 milliards de dinars en 2019, en hausse de 11,2% par rapport à 2018 lorsqu’il s’était établi à 32,1 milliards de dinars. « Les « affaires nationales » représentent 83,5% du total de la production de la CCR, enregistrant ainsi un chiffre d’affaires de 29,8 milliards de DA, en hausse de 7,5% par rapport à 2018 », indique le Conseil national des assurances.

« Cette hausse résulte des importantes progressions enregistrées dans la majorité des branches, notamment l’« automobile » (+63%), conséquence de la signature du traité « risques spéciaux » avec deux sociétés d’assurances dommages ; et « Cat-Nat » (+36%), conséquence de la hausse des tarifs de la dite branche », explique la note de conjoncture.

« Par contre, la branche « crédit » régresse de 18,5% suite à la baisse de l’aliment des primes d’une société d’assurance », précise le CNA. « Quant aux acceptations internationales, elles marquent un accroissement de 34,5%, résultat de l’augmentation constatée en « accident et risques divers » et « Cat-Nat » et ce, suite à la souscription de nouvelles affaires au titre de l’exercice 2019 », fait savoir la même source.