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Le Maroc emprunte 1 milliard de dollars sur le marché international

Le Maroc emprunte 1 milliard de dollars sur le marché international

Pari gagné par le Maroc, son retour sur le marché international des capitaux après cinq ans d’absence a été couronné de succès. Son emprunt international lancé le 21 novembre 2019 a permis de lever 1 milliard d’euros sur 12 ans avec un taux d’intérêt de 1,5%. Pas moins de 285 investisseurs ont mobilisé plus de 5,3 milliards d’euros, soit cinq fois la souscription requise.

Le Maroc a émis jeudi un emprunt obligataire sur le marché financier international pour un montant de 1 milliard d’euros, assorti d’une maturité de 12 ans et d’un spread de 139,7 pb, soit un taux d’intérêt de 1,5 %, a annoncé le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Cette émission qui a marqué le retour du Royaume sur le marché financier international après une absence de 5 ans a connu « un succès remarquable auprès des investisseurs internationaux », indique le ministère dans un communiqué.

Outre le rendement qui constitue le niveau le plus bas jamais obtenu par le Maroc sur le marché international, cette émission a bénéficié du carnet d’ordre le plus important par sa taille pour une transaction en euro du Maroc dépassant les 5,3 milliards d’euros au cours de la transaction avec plus de 285 investisseurs impliqués, fait savoir le ministère.

« Ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des grandes institutions financières internationales et des agences de notation », se félicite la même source, notant que cette émission fait suite à un roadshow d’une semaine mené par le ministre, de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, accompagné d’une délégation de la Direction du Trésor dans les principales places européennes.

La délégation a ainsi visité Paris, Zurich, Londres, Francfort et Amsterdam/La Haye et a tenu une trentaine de réunions avec plus de soixante investisseurs dont des gestionnaires de fonds, des assureurs, et des fonds de pension.

« Au cours de ce roadshow, les investisseurs ont apprécié en particulier la stabilité politique dont jouit le Royaume, la résilience de son cadre macroéconomique confirmée par le maintien de la notation Investment Grade depuis plus d’une décennie (…) », lit-on dans le communiqué.

Cette émission a été réalisée au format 144A/RegS afin de permettre la participation des investisseurs aussi bien européens et américains, note la même source.


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